Senast uppdaterad:
I Charity CRM kan du koppla en eller flera givare till ett ärende. En givare kan även ha flera ärenden. Det är även möjligt att skapa ärenden som inte har någon koppling till givare.
Innehåll
- Skapa nytt ärende från givarkortet.
- Länka givare till befintligt ärende från givarkortet
- Skapa nytt ärende och länka givare till ärendet från Ärenden.
- Länka givare till befintligt ärende.
- Ta bort länkad givare på ärende.
1. Skapa nytt ärende från givarkortet.
1.1. Sök fram och öppna givarkortet för önskad givare. 1.2. Välj Skapa nytt ärende från menyn på givarkortet.
1.2. Välj Skapa nytt ärende från menyn på givarkortet.
1.3. Välj ärende typ och namnge ärendet.
1.4. Givaren är nu kopplat till ett nytt ärende.
2. Länka givare till befintligt ärende från givarkortet
2.1. Sök fram och öppna givarkortet för önskad givare. 2.2. Välj Länka till ärende från menyn på givarkortet.
2.2. Välj Länka till ärende från menyn på givarkortet.
2.3. Under menyn visas information att givaren är lagrad som urklipp.
2.4. Gå till menyn för Ärende och sök fram önskat ärende.
2.5. Givarkortet finns redan tillgängligt och under kortet visas en träfflista med framsökta ärenden.
2.6. Öppna önskat ärende och länka till givaren.
2.7. Givaren är nu länkad till ärendet.
3. Skapa nytt ärende och länka givare till ärendet från Ärenden.
3.1. Skapa nytt ärende.
3.2. Namnge ärendet.
3.3. Sök fram önskad givare från sökfunktionen för givare i Ärenden. Det går även att använda detaljerad sökning.
3.4. Välj önskad givare
3.5. Länka givare till ärendet.
3.6. För att lägga till fler givare till ärendet upprepa steg 3.3-3.5.
4. Länka givare till befintligt ärende.
4.1. Sök fram önskat ärende.
4.2. Öppna ärendet.
4.3. Sök fram önskad givare.
4.4. Länka givaren till ärendet.
4.5. Givaren är nu länkad till ärendet.
5. Ta bort länkad givare på ärende.
5.1. Sök fram önskat ärende.
5.2. Öppna fliken Givare på ärendekortet.
5.3. Under kugghjulet finns funktionen för att ta bort en givare från ärendet.
* Tänk på att lathundarna är levande dokument så återkom alltid till charitydocs för den senaste informationen