Kategori: Release Notes

Matchning av gåvor från företag som inkommer via API:et
Vi har förändrat hur matchning av gåvor fungerar, då det var problem att olika avdelningar och personer hamnade på samma företag, så inb.kort och tackbrev gick till fel person.
Matchning sker nu enligt följande:
1. Anges givarID (donorID) placeras gåvan där.
2. Om en givare finns och matchning finns på orgnr, gata och huvudkontaktperson placeras gåvan på befintlig givare.
3. Om flera givare finns och matchning finns på orgnr, gata och huvudkontaktperson skapas ny givare.
4. Om kontaktperson saknas uppdateras givaren med huvudkontaktperson
5. Om kontaktperson finns, men är inte samma som på den inkomna gåvan skapas ny givare.

Gällande huvudkontaktperson så matchar vi i första hand på e-postadress, stämmer den anser vi att det är rätt person och uppdaterar namn. Saknas e-post matchar vi på namn.

Vi har även justerat tackbrevsmallen för kontaktperson – {companyContactPerson} som numera hämtar huvudkontakt på samma sätt som i OCRmallen – {contact}.

Manuell spärrlista
Man kan numera även ange Ort i den manuella spärrlistan.

Kreditering av gåva ändrat mottaget datum
Vi har nu ändrat mottaget datum så det blir dagens datum för när man gör krediteringen och inte som tidigare det datum man mottog gåvan. Vi har även passat på att justera andra datum och utförare som tidigare ärvdes från den ursprungliga gåvan.

Varning vid registrering av Gåva/Gåvolöfte
Vi har lagt till en varning om man påbörjat en registrering/ändring av en gåva eller ett gåvolöfte om man lämnar sidan utan att spara.

Rättning vid dubblettscanning.
När vi förändrade RFM data så såg man inte längre antal gåvor, det är nu åtgärdat.

Skattereduktion
Vi har gått igenom rutinen och gjort nödvändiga justeringar utifrån nya regelverket.
Vi har lagt in parametrar för er som är godkända. Om även ni andra vill testa, vänligen återkom så lägger vi in det även för er.
Mer infromation finns här:
Filhantering – Skattereduktion

Artikel via API lägger nu på Kampanj
Det går att ange en Kampanj på en artikel, men det har tidigare inte haft någon effekt.
Vi har nu ändrat så att om man anger Kampanj på en artikel kommer gåvan kopplas dit.
Det fungerar så här:
1. Om man i API anropet anger urvalsgrupp används den.
2. Om det finns kampanj angiven på artikeln används den.

OBS 1!
Det fungerar just nu endast via API.
OBS 2!
Man kan även ange Intäktskonto på en artikel, men det har fortfarande inte någon effekt , utan är enbart information.

Ny rutin för att hantera TotalIN.
Rutinen är omgjord för att klara större filer och minska risken för att läsa in filer mer än en gång.

Förbättrade sökmöjligheter för Givare, Gåvor , Avtal och medgivande.
Fler möjligheter finns nu att söka på och det finns en beskrivningen av sk. wildcard sökning i CharityDocs.

SPAR filen visas under filhantering.
Man ska nu kunna titta på aviseringsfilen som kommer från SPAR

Förbättrat regelverket kring e-postadress.
Vi har nu förbättrat så att det ska gå att ange alla specialtecken som godtas i en e-postadress.

Hanteringen av RFM är omgjord. Vi har ändrat hur man skapar RFM data och även passat på att utöka vad som beräknas. Det för att underlätta när man skapar processer, målgrupper och gör urval i Analytics2.

Användarkonton. Det är problem med att e-post inte alltid går fram och det har då inte gått att sätta ett nytt lösenord eller aktivera kontot. Vi har inte hittat orsaken, men gjort två justeringar för att underlätta. Det första är att vi inte låser kontot om man använt funktionen ”Problem att logga in”, utan har man rätt lösenord kan man fortfarande logga in. Den andra justeringen vi har gjort är att den som har behörighet att administrera användarkonton kan sätta ett lösenord som sedan distribueras på lämpligt sätt.

Ytterligare rättningar vid registrering av Gåvor och Gåvolöften.
Vid föregående release smög det sig in ett par felaktigheter som nu är åtgärdade. Det går inte att skapa en Gåva/Löfte med 0 i belopp. När en gåva har sttaus Klar, ej bokförd går det att ändra värden som inte påverkar bokföringen.

SPAR uppdatering. Vi har nu lagt till ett fält som visas på givarens kort SPAR namn och ändrat logiken. Det namn som idag finns i fältet Förnamn ändras inte från SPAR om det inte är tomt. Det namn vi får från SPAR visas i det nya fältet.

Det finns idag status på givare och kund.
En givare kan vara aktiv eller passiv.
Kunden har fler status som tex avliden, glömd, anonymiserad.
Vi har sett att det här inte alltid håller ihop och har därför gjort två justeringar.
Vi visar nu kundstatus på givarkortet (se bild ovan) och vi har skapat en rutin som sätter status på givaren utifrån kundstatus.
Om kunden är aktiv sätts även givaren till aktiv
Om kunden inte är aktiv sätts även givare till passiv.

Vi har även lagt till ett nytt status Glömd, så att man kan skilja på dom som aktivt kontaktat er och bett om att bli glömda och dom som automatiskt anonymiseras av Charity utifrån GDPR regelverket.

Nytt kriterie i Tackbrevsmall. Det är nu tillagt att man även kan välja för vilken/vilka kanaler tackbrevet ska användas.

Rättning gällande autogiroavtal
I samband med senaste releasen blev det fel och det gick inte att ändra uppgifter på ett autogiroavtal om det fanns mer än ett autogiroavtal eller om givaren var dubbletthanterad.

Rättning i editeringsvyn för Samlingsgåvor
När man redigerar samlingsgåvor under Brev & Utskick och väljer editeringsvy kan man nu ange ny rad via Enter tangenten.