Kategori: Release Notes

Ändring
Autogirots höjningsbrev behandlar nu enbart aktiva autogiromedgivande. Om man ändrar belopp på ett avtal med status intresseanmälan kommer det inte med.

Rättning
I inställningar för Autogiro och BGMax anges kundnr. Det fanns sen tidgare två parametrar, men bara en användes. Nu är det rättat så att Autogiro har en parameter och BGMax en annan.

Ny funktion
Kreditering ersatt med Korrigering och man kan nu välja Återbetala/Byt givare/Omboka

Återbetala/Kreditera – Nu finns möjligheten att välja om man vill återbetala på dagens datum eller kreditera på mottaget datum.





Omboka – Möjlighet att boka om gåva till annat intäktskonto(öronmärkning), konto och datum


Välj konton och datum nya gåvan ska registreras på. Kreditering sker alltid på mottaget datum


Byt givare – Flyttar aktuell gåva till valt givarid

Ingen ändring sker på gåvan, men händelselogg skapas på dom två givarna:

Ny funktion
Import av givare
Nytt format har tagits fram för att importera givare. Filen laddas upp under filhantering och man kan då välja att koppla givarna till en kampanj och välja en kampanjreaktion

Beskrivning av filformat finns här: https://charitydocs.azurewebsites.net/donor_in-format-for-inlasning-av-givare/

Evergiving
Nu finns möjlighet att att läsa in avtal som kommit in från Evergiving. Avtalen läses in automatiskt i Charity och kan kopplas till en kampanj och en givare. Hittas ingen givare skapas en ny givare.
Återkoppling till Evergiving gör manuellt via en lista. Evergiving har idag inget stöd för att automatisera detta.

Ny funktion:
Automatisk inläsning av Swish från Nordea och Swedbank.
Nu finns möjligheten att läsa in swishbetalningar direkt i Charity CRM. Dom betalningar som har ett OCRnr som går att tolka placeras direkt på givaren, övriga hamnar i egna buntar.

Nytt fält:
Möjlighet att ange extern avtalsID. Vi har lagt till fältet extern avtalsID på avtal och autogiroavtal. Under Sök Medgivande/Autogiroavtal går att söka på detta fält. Det är en exakt sökning som görs. I Analtyics kommer båda fälten finnas tillgängliga i alla variabler

Ny kolumn: Lagt till mobilnummer i listan när man söker på medgivande/Autogiroavtal.
Fältet skrivs även ut vid beställning av Excelexport.

Nya urval under Process/Tag ut kampanj som möjliggör att man kan ta ut en kampanj där man accepterar kontaktvägen och även har den. Tex Accepterar e-post och har e-post.
Dom fyra översta valen är oförändrade och dom fyra nedersta är tillagda.

OBS!
Vi har även lagt till möjligheten att på en nod kunna fortsätta ta ut kampanjer på dom givare som hamnat i den gula rutan (Behandlade, ej uttagna).

Rättning av fel:
Nu fungerar ändamål i brevmallar som ett kriterie. Tidigare kunde det anges, men hade ingen effekt vid uttaget.

Rättning av fel:
Om man i rättningsfilen till Skatteverket har med borttagna givare fungerar det nu att ladda upp den.

Rättningar Skatteverket
Vi har hittat två saker vi justerat i samband med att filer skapas.
I kontrolluppgiftsfilen så byts ev. tab-tecken i data ut mot blanktecken.
Då vi använder Tab som fältavdelare blir det förskjutningar i filen.
Det andra är att vi skickar med rätt element i filen när personen har samordningsnummer. Filen togs inte emot tidigare.

Rättning vid inläsning av betalfiler
Låsningen var för hård tidigare då man låste på postnivå och inte på filnivå.
Nu stoppar rutinen att samma fil läses in mer än en gång.
Problematiken uppstod vid Autogirodragning och att kvittofiler som innehöll omdragningar blev stoppade.

Ny funktion Dynamisk utfil vid brev
Vi har lagt till möjligheten att man kan välja vilka fält man vill ha med i utfilen för brev.
Det man kan välja mellan är det som finns i dom sk. providers för dom olika typer av brev som finns.
För att välja vad man vill ha med gå in under Administration/Konfiguration/Dynamiskt uttag

Välj typ av mall och vilka fält som ska vara med.

Under Brev & Utskick finns nu ytterligare ett val när man tar ut brev.

Möjlighet att skicka givare till Rule
Vi har lagt till en första möjlighet att skicka givare till Rule och det är under Kampanj/Urvalsgrupper.

Innan det går över har man en chans att ändra sig


Återkopplingen är hur många som fanns i urvalsgruppen och hur många av dom som kunde skickas till Rule.
Kriteriet för att skickas är att man accepterar e-post och att man har e-post.


Det skapas även en händelselogg på givaren


Dom fält som sen finns tillgängliga i Rule för att skapa taggar, filter och mallar är:

• Ny funktion för skanning och sammanslagning av givare.
  Nu finns möjligheten att slå samman givare på antingen personnummer, mobilnummer eller e-post.
  Steg 1 Skanning. Man måste alltid börja med en skanning ,det skapas då en log fil på vad som kommer ske i nästa steg.
  
  
  
  
  Steg 2 Sammanslagning. Efter genomförd skanning och man är nöjd med resultatet kan man klicka på knapparna under rubriken Sammanslagning och det är först då sammanslagning genomförs. Även efter detta steg skapas en log fil.
  
  
  
  För att ha tillgång till denna funktion krävs behörigheten Admin-Användare
  

• Registrera gåva. Om man kopplat en kampanj till en artikel så väljs den nu även när man registrerar gåvor via Charity CRM.
  Tidigare var det ändrat när man la till gåvor via API:et

• Skattereduktion klarar nu även att slå samman gåvor från gåvoshopen. Alla med samma betalningsreferens anses vara en gåva.

• Varningspopup:en som lades till i förra releasen är nu borttagen då den inte fungerade på önskat sätt