Kategori: Release Notes

Ny logga och färg

Vi har lagt in en ny logga även för Charity CRM. Vi kommer ha olika färger i Stage och Produktionsmiljön så att man enklare ser var man är inloggad och minska risken för misstag.
Stage:

Justering av API anropet som skapar Autogiro

Vi har nu ändrat så att vid uppläggning av nya autogiroavtal görs numera endast kontroll på personnummer om givaren finns sen tidigare.

Utökad möjligheter:

Att välja kampanj vid registrering av gåva i Charity CRM

Vi har lagt till att man nu vid manuell registrering/rättning av gåvor kan välja Kampanj om gåvotypen har grundtypen kampanj. Sedan tidigare fanns spontangåva.

Fler som skickas till Rule

Då vi även vill använda Rule för SMS utskick har vi ändrat vilka som skickas till Rule. Förutom givare som accepterar e-post och har e-post skickas även dom med som accepterar sms och har ett mobilnummer

Mer val vid manuell dubbletthantering

Vi har nu lagt till att man även kan dubblettskanna på mobilnummer och e-postadress.
OBS! Detta gäller inte sammanslagning då detta funnits sen tidigare.

Förbättrad spärrlista

När man tar ut en spärrlista går man inte längre på regelverket för att skicka till SPAR, utan man kan välja att ta ut Alla givare, aktiva eller passiva.

GDPR rensning på företag

Ny funktion i Charity som rensar utvalda uppgifter på givartypen företag.
Inställningar som kan göras är:

• Rensa inte uppgifter om det finns aktivt avtal
• Rensa inte uppgifter om det finns aktivt ärende
• Sätt även status till Passiv
• Rensa följande uppgifter: E-post, Faktura e-post, Noteringar, Kontakter
• Rensa uppgifter om ingen gåva finns på X antal månader.

OBS! ingen hänsyn tas till status, utan man går på datum då gåvan skapades.
Händelseloggar rensas alltid och en ny logg skapas på när rensning skedde.

Möjlighet att skicka tackbrev via Rule

Vi har nu en första version att skicka tackbrev direkt till Rule.

Under Brev & Utskrifter finns nu en knapp: Utför sökning Rule.

OBS! Den gör ingen sökning, utan skickar direkt till Rule och återkopplingen fås under filhantering hur många som gått över till Rule.

Där ser man även om det är klart och att det har gått bra.


Om man inte gör något kommer alla nycklar med från tackbrevsmallen.
Vill man styra går man in under Administration/Konfiguration/Dynamiskt uttag och väljer Tackbrev och sedan vilka nycklar man vill ha med.

Allt man väljer blir medlemsfält i gruppen Gåvoinformation i Rule. Jag har valt att göra det historiskt.

Rättning Bisnode rutinen

Nu visas filen och kan hämtas under filhantering. Man ser även antal träffar, Om man fått 10 träffar kommer det stå 11 då den även räknar sista raden i filen.

Rättning vid hämtning av datum

När sista veckan på året avslutas i januari blev det fel årtal.
Så tex i år blev 2020-12-25 felaktigt 2021-12-25. Det är nu åtgärdat i brevmallar.

Möjlighet att hämta adress och personnr via telefon och mobilnummer

Vi har nu en automatiserad funktion som uppdaterar givare med namn, adress och personnr. Till Bisnode skickas givarid och ett telefon eller mobilnummer.
Filen att skicka skapas via Analytics.

Importera givare

Vi har nu lagt till att den även varnar på om mobilnummer eller e-post finns sen tidigare. Sen tidigare varnas på personnummer.

Rättning Hämta avtal från Evergiving

Nu sätts även Accepterar e-post

Förbättring av postnummerkatalogen

Vi har nu lagt till att i samband med att uppdateringar kommer från SPAR läggs nya postnummer och orter till. Har ett postnummer ändrat ortsnamn så justeras även det.

Ny funktion till Rule och förbättrad återkoppling

Det går nu att skicka givare direkt till Rule via processer.
Villkoren är desamma, man ska acceptera e-post och man ska ha en giltig e-postadress.
I samband med detta har vi även förbättrat återkopplingen av hur många givare som skickats till Rule. Om man skickar till Rule via kampanj eller att en process skickat över givare så fås återkopplingen under Filhantering, man ser även status.

Ändring av filen till Skatteverket

Det finns nu möjlighet att dela upp filen till Skatteverket via en parameter, vi kommer ställa in den på 200 Mb för er alla om ni inte önskar annat. Det är den max storlek som Skatteverket kan ta emot.
Vi har även justerat skatteverkets schema för 2020 och bytt till Henrik på teknisk kontaktperson

Ändring vid manuell registrering av artikel

Vi har nu ändrat så om man vid manuell registrering valt en gåvotyp som har artiklar är det nu obligatoriskt att välja artikel och antal. För er som idag via api:et skapar gåvor av gåvotyp med denna inställning, men vet att ni inte väljer artikel. Återkom till oss så hjälper vi er hur man kommer runt det om gåvor den vägen behöver justeras.

Rättningar av gåvokanal – Swish

För er som slagit på Swish hade det blivit ihop blandning av kanalen vid placering via OCRnr. Det är nu åtgärdat, så Swish, BGMax och Total-in kan ha olika kanaler.
Vi har nu även helt automatiserat inläsningen av Swish från Swedbank.

Justering – SPARrutinen

Ändrat så att alla givare nollställs inför att regelverket körs.

Tillägg – Ny nyckel för brevmallar och dynamiska filer

Moms har lagts till för brevmallarna Gåvoblad och OCR-gåva. Det går även att välja från dynamiska filer. Nyckeln heter vat och innehåller vald momssats.

Förbättringar för Swish

• Gåvor som kommer in via Swish får förvalda kanalen för Swish
  Det gäller gåvolöften, via bunt eller placering via OCRnr
  
• Inläsning från Swedbank är ändrat så att det blir transaktionsdatum i mottaget datum

Rättningar och övriga förbättringar

• SIE4 filen delar inte upp konton på flera rader om man har olika ändamål på gåvorna, detta har varit ett rent kosmetiskt fel.
  För att få bokföring per ändamål aktiveras DIM2
  
• Val av ändamål vid registrering av Avtal. Rättat så att den nu väljer det förvalda ändamålet för avtalet.
  
• Justering av Rule implementationen så det går att skicka över en stor mängd givare.
  
• Man kan nu ange att ett ändamål inte längre är aktivt och endast aktiva ändamål visas i urvalsboxar

Förbättringar i Swish

• Man kan i inställningar välja vilken kanal som Swishgåvor ska kopplas till
• Meddelande sparas i meddelande 1 på gåva
• När Swishbetalningen kopplas till givare (via OCR eller bunt) så sparas mobilnummer om vald givare saknar mobilnummer och en händelselogg skapas.
• Inbetalningar som hamnar bunt, så sker sökning även på mobilnummer
  

Förbättring Brevmallar och Dynamiskt uttag

• Vi har lagt till tre nya nycklar som kan användas i brevmallar och dynamiskt uttag.
  Ändamål, E-postadress och Mobilnummer

Rättning vid import av givare

• Om man anger givartypen C(ompany) ska ssnOrgnr vara 10 tecken
• Om man anger givartypen P(erson) ska ssnOrgnr vara 12 tecken
• Om man valt true på prenumerant fungerar det nu även för C(ompany)

Rättning Korrigera

• Vi har snyggat till popuper:na under knappen Korrigera