Release 2001 – 200310

Rättningar Skatteverket
Vi har hittat två saker vi justerat i samband med att filer skapas.
I kontrolluppgiftsfilen så byts ev. tab-tecken i data ut mot blanktecken.
Då vi använder Tab som fältavdelare blir det förskjutningar i filen.
Det andra är att vi skickar med rätt element i filen när personen har samordningsnummer. Filen togs inte emot tidigare.

Rättning vid inläsning av betalfiler
Låsningen var för hård tidigare då man låste på postnivå och inte på filnivå.
Nu stoppar rutinen att samma fil läses in mer än en gång.
Problematiken uppstod vid Autogirodragning och att kvittofiler som innehöll omdragningar blev stoppade.

Ny funktion Dynamisk utfil vid brev
Vi har lagt till möjligheten att man kan välja vilka fält man vill ha med i utfilen för brev.
Det man kan välja mellan är det som finns i dom sk. providers för dom olika typer av brev som finns.
För att välja vad man vill ha med gå in under Administration/Konfiguration/Dynamiskt uttag

Välj typ av mall och vilka fält som ska vara med.

Under Brev & Utskick finns nu ytterligare ett val när man tar ut brev.

Möjlighet att skicka givare till Rule
Vi har lagt till en första möjlighet att skicka givare till Rule och det är under Kampanj/Urvalsgrupper.

Innan det går över har man en chans att ändra sig


Återkopplingen är hur många som fanns i urvalsgruppen och hur många av dom som kunde skickas till Rule.
Kriteriet för att skickas är att man accepterar e-post och att man har e-post.


Det skapas även en händelselogg på givaren


Dom fält som sen finns tillgängliga i Rule för att skapa taggar, filter och mallar är:


Release 200116

  • Ny funktion för skanning och sammanslagning av givare.
    Nu finns möjligheten att slå samman givare på antingen personnummer, mobilnummer eller e-post.
    Steg 1 Skanning. Man måste alltid börja med en skanning ,det skapas då en log fil på vad som kommer ske i nästa steg.




    Steg 2 Sammanslagning. Efter genomförd skanning och man är nöjd med resultatet kan man klicka på knapparna under rubriken Sammanslagning och det är först då sammanslagning genomförs. Även efter detta steg skapas en log fil.



    För att ha tillgång till denna funktion krävs behörigheten Admin-Användare
  • Registrera gåva. Om man kopplat en kampanj till en artikel så väljs den nu även när man registrerar gåvor via Charity CRM.
    Tidigare var det ändrat när man la till gåvor via API:et
  • Skattereduktion klarar nu även att slå samman gåvor från gåvoshopen. Alla med samma betalningsreferens anses vara en gåva.
  • Varningspopup:en som lades till i förra releasen är nu borttagen då den inte fungerade på önskat sätt

Release 191121 – Nytt datum 191205

Matchning av gåvor från företag som inkommer via API:et
Vi har förändrat hur matchning av gåvor fungerar, då det var problem att olika avdelningar och personer hamnade på samma företag, så inb.kort och tackbrev gick till fel person.
Matchning sker nu enligt följande:
1. Anges givarID (donorID) placeras gåvan där.
2. Om en givare finns och matchning finns på orgnr, gata och huvudkontaktperson placeras gåvan på befintlig givare.
3. Om flera givare finns och matchning finns på orgnr, gata och huvudkontaktperson skapas ny givare.
4. Om kontaktperson saknas uppdateras givaren med huvudkontaktperson
5. Om kontaktperson finns, men är inte samma som på den inkomna gåvan skapas ny givare.

Gällande huvudkontaktperson så matchar vi i första hand på e-postadress, stämmer den anser vi att det är rätt person och uppdaterar namn. Saknas e-post matchar vi på namn.

Vi har även justerat tackbrevsmallen för kontaktperson – {companyContactPerson} som numera hämtar huvudkontakt på samma sätt som i OCRmallen – {contact}.

Manuell spärrlista
Man kan numera även ange Ort i den manuella spärrlistan.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är image.png

Kreditering av gåva ändrat mottaget datum
Vi har nu ändrat mottaget datum så det blir dagens datum för när man gör krediteringen och inte som tidigare det datum man mottog gåvan. Vi har även passat på att justera andra datum och utförare som tidigare ärvdes från den ursprungliga gåvan.

Varning vid registrering av Gåva/Gåvolöfte
Vi har lagt till en varning om man påbörjat en registrering/ändring av en gåva eller ett gåvolöfte om man lämnar sidan utan att spara.


Rättning vid dubblettscanning.
När vi förändrade RFM data så såg man inte längre antal gåvor, det är nu åtgärdat.

Skattereduktion
Vi har gått igenom rutinen och gjort nödvändiga justeringar utifrån nya regelverket.
Vi har lagt in parametrar för er som är godkända. Om även ni andra vill testa, vänligen återkom så lägger vi in det även för er.
Mer infromation finns här:
Filhantering – Skattereduktion

Artikel via API lägger nu på Kampanj
Det går att ange en Kampanj på en artikel, men det har tidigare inte haft någon effekt.
Vi har nu ändrat så att om man anger Kampanj på en artikel kommer gåvan kopplas dit.
Det fungerar så här:
1. Om man i API anropet anger urvalsgrupp används den.
2. Om det finns kampanj angiven på artikeln används den.

OBS 1!
Det fungerar just nu endast via API.
OBS 2!
Man kan även ange Intäktskonto på en artikel, men det har fortfarande inte någon effekt , utan är enbart information.

Release 191107

Ny rutin för att hantera TotalIN.
Rutinen är omgjord för att klara större filer och minska risken för att läsa in filer mer än en gång.

Förbättrade sökmöjligheter för Givare, Gåvor , Avtal och medgivande.
Fler möjligheter finns nu att söka på och det finns en beskrivningen av sk. wildcard sökning i CharityDocs.

SPAR filen visas under filhantering.
Man ska nu kunna titta på aviseringsfilen som kommer från SPAR

Förbättrat regelverket kring e-postadress.
Vi har nu förbättrat så att det ska gå att ange alla specialtecken som godtas i en e-postadress.

Release 191022

Hanteringen av RFM är omgjord. Vi har ändrat hur man skapar RFM data och även passat på att utöka vad som beräknas. Det för att underlätta när man skapar processer, målgrupper och gör urval i Analytics2.

Användarkonton. Det är problem med att e-post inte alltid går fram och det har då inte gått att sätta ett nytt lösenord eller aktivera kontot. Vi har inte hittat orsaken, men gjort två justeringar för att underlätta. Det första är att vi inte låser kontot om man använt funktionen ”Problem att logga in”, utan har man rätt lösenord kan man fortfarande logga in. Den andra justeringen vi har gjort är att den som har behörighet att administrera användarkonton kan sätta ett lösenord som sedan distribueras på lämpligt sätt.

Ytterligare rättningar vid registrering av Gåvor och Gåvolöften.
Vid föregående release smög det sig in ett par felaktigheter som nu är åtgärdade. Det går inte att skapa en Gåva/Löfte med 0 i belopp. När en gåva har sttaus Klar, ej bokförd går det att ändra värden som inte påverkar bokföringen.

SPAR uppdatering. Vi har nu lagt till ett fält som visas på givarens kort SPAR namn och ändrat logiken. Det namn som idag finns i fältet Förnamn ändras inte från SPAR om det inte är tomt. Det namn vi får från SPAR visas i det nya fältet.

Det finns idag status givare och kund.
En givare kan vara aktiv eller passiv.
Kunden har fler status som tex avliden, glömd, anonymiserad.
Vi har sett att det här inte alltid håller ihop och har därför gjort två justeringar.
Vi visar nu kundstatus på givarkortet (se bild ovan) och vi har skapat en rutin som sätter status på givaren utifrån kundstatus.
Om kunden är aktiv sätts även givaren till aktiv
Om kunden inte är aktiv sätts även givare till passiv.

Vi har även lagt till ett nytt status Glömd, så att man kan skilja på dom som aktivt kontaktat er och bett om att bli glömda och dom som automatiskt anonymiseras av Charity utifrån GDPR regelverket.

Nytt kriterie i Tackbrevsmall. Det är nu tillagt att man även kan välja för vilken/vilka kanaler tackbrevet ska användas.


Release 190702

Rättning gällande autogiroavtal
I samband med senaste releasen blev det fel och det gick inte att ändra uppgifter på ett autogiroavtal om det fanns mer än ett autogiroavtal eller om givaren var dubbletthanterad.

Rättning i editeringsvyn för Samlingsgåvor
När man redigerar samlingsgåvor under Brev & Utskick och väljer editeringsvy kan man nu ange ny rad via Enter tangenten.

Release 190625

Annullering av tillgång bockas nu av korrekt rätt och skickas endast en gång till bokföringen.

Redigera samlingsgåvor.
Det ska nu gå att redigera och spara text meddelande 1 och 2. Tidigare har det varit problem att uppgiften inte alltid har blivit sparad.

Signera gåvor.
Om man gick till Visa lista, gick det inte att signera gåvor. Det är nu åtgärdat

Redigera avtal.
Vi har nu ändrat så att man kan redigera fler värden på avtal och autogiroavtal. Det går även att ta bort stoppdatum. Alla ändringar dokumenteras under händelser.

Release 190528

Listan som visar kampanjer visar nu även kampanjens slutdatum .

Artiklar
Vi har tagit bort möjligheten att ta bort artiklar. Anledningen är att det inte gick att analysera gåvor som var kopplade till den borttagna artikeln. Det går fortfarande bra att lägga en artikel vilande.

Vid val av adress för artiklar så tas nu hänsyn till om datum för den temporära adressen passerat slutdatum. Då används ordinarie adress.

Brevmall med artikel visar nu rätt i variabeln $amount. Tidigare visades registrerat belopp, det är nu ändrat till mottaget belopp.

Skönhetsfel med dubbla PopUp:er.
Vi har haft problem med att det ibland har blivit dubbla PopUp:er.
Det ska nu vara åtgärdat.

Det hittades fler ställen som visade inaktiva brevresurser.
Vid gåvoregistrering i rullistan för Bild när samlingsgåvor redigeras från samlingen och i redigeringsvyn för Brev och Utskick. 

Ändrad hantering av gåvolöften (OCR).
Vi har ändrat så att det i applikationen anses vara ett gåvolöfte om status är 10 (OCR/Gåvolöfte).
Tidigare krävdes även att kanal var satt till OCR (betalkanal saknas).
Vi har även ändrat rubrik från OCR till Gåvolöfte för att göra det tydligare.

Bokföring av tillgångar filnamnet är ändrat så det innehåller bokföringsdatum och inte dagens datum. I filen #VER anges bokföringsdatum som verifikatdatum.
Vi har även lagt till en ledtext vad datumet avser.


Bisnodes symbol är nu borttagen, och det är Softronics som visas.

Release 190502

Rättningar/Förändringar

I urvalsboxar för brevresurser visas nu enbart aktiva.
Ingen förändring är genomförd vid api-anrop, utan där skickas alla med som tidigare.

Redigeringsvyn för samlingsgåvor visar åter privata adresser i fetstil.

Export till Excel fungerar åter i Charity

Ändrad hantering av tillgångar när SIE4 fil skapas.
När en tillgång bortbokas i samband med att gåva registreras och bokförs får tillgången samma datum i SIE4 filen som gåvan har. Tidigare fick bortbokningen dagens datum.
Vi har även rättat så att alla transaktioner kommer med i SIE4 filen när man använder funktionen Periodsavslutning.

Release 190219

Rättningar

Vid nästa Autogirodragning (kvitto) kommer man aktivera de givare som är passiva. Dvs får vi återkopplingen att man lyckats dra pengar från en givare som är passiv ändrar vi den till Aktiv givare.

Uppdatering av RFM 
Vi har nu ett program som kommer gå igenom alla givare och uppdatera dom uppgifter som visas på fliken RFM i Charity och som används i Analytics för att hitta tex första/sista gåva.

Rättning kommer visas tidigast på onsdag i Analytics ev. inte förrän på torsdagen.
Det här används även med fördel när man skapar/sätter målgrupper på givare.

Denna rutin kommer köras varje kväll för att säkerställa kvalitén på uppgifterna