Kategori: Analytics

Är första avtalsgåva – ny variabel

Vi har lagt till variabeln Är första avtalsgåva som visar den första gåvan på autogiroavtal. Har man flera avtal visas första gåvan per avtal. En begränsning är att om man endast har 5 år laddat fungerar detta bara för autogiroavtal som startats dom senaste fem åren.

Gåvoändamål referensnummer

Finns nu tillgängligt från gåvoflikarna och kommer med vid export av gåvor.

Tagit bort filtrering på fem år

Vi har tagit bort filtreringen av gåvor på dom två mindre organisationerna. Vill man prova kontakta oss får vi se om det är möjligt, den risk man tar är att Charity Analytics blir segt.

Skapa fil för adress och personnummersättning att skickas till Bisnode
Det absolut enklaste är att gå in i fliken Export, trycka på knappen Grundurval till mobillista och om det blir max 10 000 givare tänds knappen Exportera mobilnummer.
Där får man en kontrollfråga, så man tänker till en extra gång innan man skickar över filen.



Man kan även göra egna urval och man kan Reducera antal Givare om man till en början vill prova med ett mindre antal givare eller urvalet ger mer än 10 000.

Vill man ta ut en rapport på vilka personer man skickat går det bra att ta ut en sk printout lista.

Rutinen fungerar så att filen skapas i Analytics och exporteras till Bisnode inom 5 minuter. Därefter lägger Bisnode en fil på en gemensam SFTP plats som Charity kollar var 10:e minut läser in och därefter uppdateras givarna.

Nu finns personnummer för givare som variabel.

Visa loggning på gjorda val

Vi har nu skapat en logg på dom val som görs i Analytics.
Då det finns vissa begränsningar i Qlik har vi försökt göra det så tydligt som möjligt och delat upp loggen i två delar.
Övre delen innehåller allt man gör när man har ID -vyn stängd.
Nedre delen innehåller allt man gör när man har ID – vyn öppen.
Exempel vid uteslutning
1. Gör önskade val för de som ska uteslutas.
2. Öppna ID-vyn.
3. Välj möjliga (steg 1)
4. Stäng ID-vyn
5. Rensa gjorda val (steg 2)
6. Öppna ID-vyn
7. Välj uteslutna (steg 3) , Välj möjliga i boxen GivarID (kopia) (Steg 4) och Radera val i boxen GivarID (steg 5)
8. Stäng ID-vyn och gå till fliken Gjorda val
I exemplet nedan har två uteslutningar gjorts först 19 givare och därefter 12 034.

Justering på Fliken Gåvor per konto så att alla intäktskonton visas, även om man enbart valt siffror i benämning