Kategori: Release Notes

Rätt adress vid printfil för webbshopsgåvor

Rättat att adressen kommer med när man tar ut en printfil för gåvor via webbshop.

Tackbrev samma dag för nya givare

Nu skapas en tom rad i rfm-tabellen när ny givare kommer in så vi inte behöver vänta på tackbrev till nästa dag. Verifiera genom att skapa ny givare och testa skicka tackbrev.
Tänk på att om ni har villkor för att rätt tackbrev ska skapas, så behöver RFM jobbet köras.
OBS! Gäller ej om ni skickar till Rule, då räcker denna justering.

Varning vid radering

Tidigare kunde man radera en aktivitet på ärende och tappa alla noteringar. Nu får du upp en varning när du försöker radera en aktivitet eller notering på ett ärende.

Skyddad identitet

Det går nu att sätta skyddad identitet på en givare genom att redigera givarkortet. Man får själv nollställa dom fält som inte ska finnas kvar, vi har valt att inte ha någon egen logik för det, varken från SPAR eller här.

OBS! För att inte personuppgifter ska loggas behövs det att ni redigerar givaren 2 gånger.
1. Tryck redigera, bocka i rutan för skyddad identitet och klicka på Spara

2. Tryck på redigera igen, ta bort alla personuppgifter, lägg blanksteg (space, inte tab) för fälten för för- och efternamn. Spara givaren igen.

Hantering av avsaknad av återkoppling på autogirodragning

Nu har vi full hantering för de autogiron vi inte får någon återkoppling på.
Efter x försök (normalt 3 månader) och vi fortfarande inte får någon återkoppling så makuleras medgivandet och avtalet stoppas med koden ”Autogirot avslutat, återkoppling saknas vid dragning”. Detta kan ni sedan följa upp via tex Analytics.

Ny brevprovider

Nu finns möjligheten att lägga till fältet Givarkategori 1 vid skapandet av brevmallar. Användbart fr er som tex har använt det för medlemskap.

Placering av gåvor från swish

Om vi får in gåva med prefix men där vi inte hittar en givare som matchar så skapar vi en ny givare med de uppgifter vi har tillgång till och placerar gåvan där.

Rättningar

• När det kommer signal från SPAR om skyddad identitet kommer det alltid att sättas, även om det samtidigt kommer uppgifter om ny adress. Så länge flaggan finns kommer inga uppdateringar sker.
• Vi har även säkerställt att skyddad identitet plockas bort när den signalen kommer från SPAR
• Vi har fortsatt snygga till under Administration så att man kan se vilka val som är aktiva och man kan söka/filtrera på aktiv och fritext.

Ändringar

• Nu finns möjligheten att välja urvalsgrupp när man registrerar en gåva manuellt.
  Vi har gjort om så att det ska bli tydligare. Nu har Prefix, Kampanj och Urvalsgrupp en egen rad. Fältet urvalsgrupp visas först när man har valt en kampanj.
  
• Vi placerar nu ännu fler gåvor automatiskt som kommer in via Swish. Om man hittar en givare med aktuellt mobilnummer placeras gåvan där. Tidigare behövde även prefixet finnas. Nästa steg i utvecklingen är att skapa en ny givare och gåva om prefixet finns, men mobilnummer saknas.

Process till Rule
Ett fel i integrationen mot Rule från processer har åtgärdats, det gjorde att inte alla givare alltid gick över till Rule.

Sammanslagning från Sök Givare
I samband med att vi ändrade dubblettskanning försvann knappen Hantera från Sammanslagning via Sök givare. Det är nu åtgärdat och ska fungera som vanligt igen.

Justeringar dubblettskanner

Ändrat händelseloggen vid sammanslagning av två givare.
För att göra det tydligare att man har flyttat över en händelse har vi lagt till texten ”Tidigare givarid 123456: ” framför händelsen.

Vi har även rättat två fel.
Skanning på e-postadress, det stod i listan att man fått tex 2 träffar, men sedan visades även gamla redan sammanslagna givare.
Återkoppling vid sammanslagning, siffrorna är nu rätt.

Vi har ändrat Hantera ej , så att dom inte blir upplåsta varje gång man gör en ny skanning.
Man kan välja att visa Alla, aktiva eller dolda.

Givare blir fortfarande upplåsta om någon förutsättning ändras, tex att man hittar fler dubbletter.
Möjlighet finns att låsa upp dom som man valt att markera som dolda.

Autogiro välkomstbrev specifikt

Det finns idag möjlighet att ta ut special välkomstbrev utifrån olika kriterier. Nu är det missvisande, då det visas fler kriterier än vad som är aktiverat. Dom som är aktiverad är:
Gåvotyp, Ändamål och Kampanj.
Denna mall skiljer sig från övriga mallar så villkoren är eller inte och som för övriga mallar.
Dvs det räcker om något av dom valda villkoren är uppfyllda, så kommer mallen bli vald.

Rensning och uppdatering av Rule

Vi har nu justerat så att endast det rensas i Rule som har skickats från Charity, men inte längre finns kvar i Charity. Har ni själva lagt till medlemsgrupperna GivarInformation eller RFM, så kommer det anses att dom kommer från Charity.
Den information som uppdateras är det som finns under grupperna GivarInformation och RFM.
Den här funktionen behöver ni beställa för att det ska köras för er.

Rättat det felaktiga värdet som hamnat i fälten totalAmount och totalNumberOfDonations i månadsrapporten. Det är nu åter beloppet för ej tackade gåvor och inte totalerna från RFM.

Justeringar

• Ändrat schemaversion på filen till Skatteverket. Det var inga ändringar i regelverk i år, utan endast byte av versionsnummer.
• När man skapar ny givare från Swishbunt, så placeras nu mobilnummer i fältet mobilnummer och inte längre i hemtelefon
• När man ändrar ett avtal eller autogiroavtal uppdateras även vem som har gjort det. Fungerar nu bättre, men inte helt bra
• Under menyvalet Administration har vi på dom flesta ställen lagt till att endast aktiva visas när man kommer till sidan. Vi har även lagt till att man kan söka på ändamål.
• Tidigare så flyttades inte ärenden med vid dubblettscanner, det är nu åtgärdat
• Vid dubblettscanner visas nu även målgrupp, kategori och givaransvarig
• Under Brev&Utskrifter/Autogiro/Tackbrev(höjt belopp) har vi justeras så att inte ören skrivs ut på beloppen
• GDPR för företag. Man kan nu även välja att rensa fakturaadress och alla telefonnummer

Rule

Det går nu att skicka alla stoppade Autogiromedgivanden till Rule via Brev & Utskrifter.

Ett jobb är skapat som uppdaterar givare i Rule och även rensar givare som finns i Rule, men som inte längre finns i Charity.

Nytt fält i månadsbladet

Fältet senaste gåvobelopp (recentDonationAmount) är tillagt i printfilen för Månadsblad.

Evergiving

Ändrat så att man från Evergiving kan skicka med ”Methods of Fundraising, comma-separated” och det tolkas sedan så att man sätter olika värvarkanaler på avtalet.

Rättningar

• Har varit problem ibland med att spara gåvor via API:et. Vi har nu tagit bort att RFM data uppdateras direkt, utan endast via ett nattjobb
• Vid import av kampanjer sker ingen matchning utan det kopplas nu alltid till det givarID man valt
• Markeringar för kategori 1 och ärende visas nu som symboler i listan över ev. dubbletter.
  
• När man importerar givare (donor_in) och väljer att skapa en kampanj och urvalsgrupp visades dom inte korrekt i Analytics, detta är nu åtgärdat.
  
  

Swish matchning med hjälp av prefix och mobilnummer

Nu finns möjlighet att matcha swishgåvor via prefix och mobilnummer. Om man hittar mobilnumret på mer än en givare placeras gåvan i bunt.

Ordning är följande:
1. OCRnr

2. Mobilnummer+ Prefix

Fler fält skickas till Rule

Vi har nu utökat vilken information som skickas till Rule med följande:
Födelsedatum
Status (customer)

Nytt block RFM:
FörstaGåvanDatum
FörstaGåvanTyp
FörstaGåvanKanal
FörstaGåvanBelopp

SenasteGåvanDatum
SenasteGåvanTyp
SenasteGåvanKanal
SenasteGåvanBelopp

GåvorInnevarandeÅrAntal
GåvorInnevarandeÅrBelopp
GåvorInnevarandeÅrHögstaBelopp

GåvorSenaste12MånadernaAntal
GåvorSenaste12MånadernaBelopp
GåvorSenaste12MånadernaHögstaBelopp

AllaGåvorBelopp
AllaGåvorHögstaBelopp

Förbättrad händeleslogg vid dubbletthantering

När man slår samman två givarkort har vi lagt till texten ’Tidigare givarid 1013834: på dom händelser som kommer från den sammanslagna givaren.

Exempel: Tidigare givarid 1013834: Aviseringsstatus: PHONECHANGED

Ny kolumn vid import av prospekt

Vi har nu lagt till möjligheten att vid import av prospekt kunna ange födelsedatum.
Läs mer här:

https://charitydocs.azurewebsites.net/lathundar-kampanj/prospect_in-manuell-import-av-prospekt/

Möjlighet att via API:et ange ändamål när man skapar ett Autogiroavtal.

Man kan nu via API:et ange ändamål när man skapar ett nytt Autogiromedgivande.
1. Man kan lägga in ett standardvärde som en parameter
2. Lägga till värdet i nytt element i API anropet som skickas in från tex hemsidan.
Prioritering är att man i första hand använder värdet som angetts i API anropet, i andra hand det värde man angett som standard. Om inget anges fungerar det som idag.

Prestanda förbättring vid uttag av Tackbrev

Möjlighet att ange nytt status Lapsad

Nu finns möjligheten att ange status lapsad på givare.
Det är parameterstyrt på samma sätt som status Passiv och Anonym.
Idag blir man Passiv efter 12 månader och Anonym efter ytterligare 24 månader.
Tanken med Lapsad är att den ska placeras mellan passiv och anonym så att man hinner kontakta givare innan anonymisering.

Ny flagga för skyddad identitet

Vi har nu lagt till att man tydligare ser att en person har skyddad identitet. Vi uppdatrerar med den information vi får från SPAR och vi sätter flaggan Skyddad identitet som visas i rött.

Rättningar

• Det går nu att ta bort bifogade filer
• Händelseloggar får rätt användare i rutinen GDPR rensning för företag (Job Scheduler)
• Det går att ladda ner filer både från SPAR avisering och uppgifter hämtade via mobilnummer(Swishrutinen)
• Vi har slagit ihop två rutiner. Den som sätter datum på vilka givare som ska få status passiv och rutinen för att sätta status till Passiv.
  Tidigare fanns en risk att jobbet som satte om datum inte gick klart/bra och givare blev felaktigt satta som passiva
• Vi har ändrat hur man tolkar meddelande från Swish.
  Hela meddelandet behöver matcha ett OCRnr för att det ska bli träff
• Man kan nu gå tillbaka till en tidigare gjord skanning och fortsätta med dubbletthanteringen
• Vi har tagit bort möjligheten att skriva ut alla samlingar (både aktiva/ej aktiva). Detta pga av att vi har haft problem med att det felaktigt har startats att man tar ut både aktiva och ej aktiva samlingar och för att få stopp på det behöver man starta om servern