Release 2001 – 200310

Rättningar Skatteverket
Vi har hittat två saker vi justerat i samband med att filer skapas.
I kontrolluppgiftsfilen så byts ev. tab-tecken i data ut mot blanktecken.
Då vi använder Tab som fältavdelare blir det förskjutningar i filen.
Det andra är att vi skickar med rätt element i filen när personen har samordningsnummer. Filen togs inte emot tidigare.

Rättning vid inläsning av betalfiler
Låsningen var för hård tidigare då man låste på postnivå och inte på filnivå.
Nu stoppar rutinen att samma fil läses in mer än en gång.
Problematiken uppstod vid Autogirodragning och att kvittofiler som innehöll omdragningar blev stoppade.

Ny funktion Dynamisk utfil vid brev
Vi har lagt till möjligheten att man kan välja vilka fält man vill ha med i utfilen för brev.
Det man kan välja mellan är det som finns i dom sk. providers för dom olika typer av brev som finns.
För att välja vad man vill ha med gå in under Administration/Konfiguration/Dynamiskt uttag

Välj typ av mall och vilka fält som ska vara med.

Under Brev & Utskick finns nu ytterligare ett val när man tar ut brev.

Möjlighet att skicka givare till Rule
Vi har lagt till en första möjlighet att skicka givare till Rule och det är under Kampanj/Urvalsgrupper.

Innan det går över har man en chans att ändra sig


Återkopplingen är hur många som fanns i urvalsgruppen och hur många av dom som kunde skickas till Rule.
Kriteriet för att skickas är att man accepterar e-post och att man har e-post.


Det skapas även en händelselogg på givaren


Dom fält som sen finns tillgängliga i Rule för att skapa taggar, filter och mallar är:


Release 200213, uppdatering 39

Vi har lagt till fyra nya variabler:
C/O Namn för givare .
Org. Kontakt för Givare/Organisationer
Org. Kontakt e-post för Givare/Organisationer
Org. Kontakt tele för Givare/Organisationer
Gällande Kontaktuppgifter till organsiationer finns en begränsning.
Charity Analytics läser in alla aktiva kontakter och därifrån väljer den senast skapade .
Dvs bara en kontaktperson visas.

Release 200116

  • Ny funktion för skanning och sammanslagning av givare.
    Nu finns möjligheten att slå samman givare på antingen personnummer, mobilnummer eller e-post.
    Steg 1 Skanning. Man måste alltid börja med en skanning ,det skapas då en log fil på vad som kommer ske i nästa steg.




    Steg 2 Sammanslagning. Efter genomförd skanning och man är nöjd med resultatet kan man klicka på knapparna under rubriken Sammanslagning och det är först då sammanslagning genomförs. Även efter detta steg skapas en log fil.



    För att ha tillgång till denna funktion krävs behörigheten Admin-Användare
  • Registrera gåva. Om man kopplat en kampanj till en artikel så väljs den nu även när man registrerar gåvor via Charity CRM.
    Tidigare var det ändrat när man la till gåvor via API:et
  • Skattereduktion klarar nu även att slå samman gåvor från gåvoshopen. Alla med samma betalningsreferens anses vara en gåva.
  • Varningspopup:en som lades till i förra releasen är nu borttagen då den inte fungerade på önskat sätt

Release 191217

Visa loggning på gjorda val

Vi har nu skapat en logg på dom val som görs i Analytics.
Då det finns vissa begränsningar i Qlik har vi försökt göra det så tydligt som möjligt och delat upp loggen i två delar.
Övre delen innehåller allt man gör när man har ID -vyn stängd.
Nedre delen innehåller allt man gör när man har ID – vyn öppen.
Exempel vid uteslutning
1. Gör önskade val för de som ska uteslutas.
2. Öppna ID-vyn.
3. Välj möjliga (steg 1)
4. Stäng ID-vyn
5. Rensa gjorda val (steg 2)
6. Öppna ID-vyn
7. Välj uteslutna (steg 3) , Välj möjliga i boxen GivarID (kopia) (Steg 4) och Radera val i boxen GivarID (steg 5)
8. Stäng ID-vyn och gå till fliken Gjorda val
I exemplet nedan har två uteslutningar gjorts först 19 givare och därefter 12 034.

HotFix 191212

Justering på Fliken Gåvor per konto så att alla intäktskonton visas, även om man enbart valt siffror i benämning


Release 191121 – Nytt datum 191205

Matchning av gåvor från företag som inkommer via API:et
Vi har förändrat hur matchning av gåvor fungerar, då det var problem att olika avdelningar och personer hamnade på samma företag, så inb.kort och tackbrev gick till fel person.
Matchning sker nu enligt följande:
1. Anges givarID (donorID) placeras gåvan där.
2. Om en givare finns och matchning finns på orgnr, gata och huvudkontaktperson placeras gåvan på befintlig givare.
3. Om flera givare finns och matchning finns på orgnr, gata och huvudkontaktperson skapas ny givare.
4. Om kontaktperson saknas uppdateras givaren med huvudkontaktperson
5. Om kontaktperson finns, men är inte samma som på den inkomna gåvan skapas ny givare.

Gällande huvudkontaktperson så matchar vi i första hand på e-postadress, stämmer den anser vi att det är rätt person och uppdaterar namn. Saknas e-post matchar vi på namn.

Vi har även justerat tackbrevsmallen för kontaktperson – {companyContactPerson} som numera hämtar huvudkontakt på samma sätt som i OCRmallen – {contact}.

Manuell spärrlista
Man kan numera även ange Ort i den manuella spärrlistan.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är image.png

Kreditering av gåva ändrat mottaget datum
Vi har nu ändrat mottaget datum så det blir dagens datum för när man gör krediteringen och inte som tidigare det datum man mottog gåvan. Vi har även passat på att justera andra datum och utförare som tidigare ärvdes från den ursprungliga gåvan.

Varning vid registrering av Gåva/Gåvolöfte
Vi har lagt till en varning om man påbörjat en registrering/ändring av en gåva eller ett gåvolöfte om man lämnar sidan utan att spara.


Rättning vid dubblettscanning.
När vi förändrade RFM data så såg man inte längre antal gåvor, det är nu åtgärdat.

Skattereduktion
Vi har gått igenom rutinen och gjort nödvändiga justeringar utifrån nya regelverket.
Vi har lagt in parametrar för er som är godkända. Om även ni andra vill testa, vänligen återkom så lägger vi in det även för er.
Mer infromation finns här:
Filhantering – Skattereduktion

Artikel via API lägger nu på Kampanj
Det går att ange en Kampanj på en artikel, men det har tidigare inte haft någon effekt.
Vi har nu ändrat så att om man anger Kampanj på en artikel kommer gåvan kopplas dit.
Det fungerar så här:
1. Om man i API anropet anger urvalsgrupp används den.
2. Om det finns kampanj angiven på artikeln används den.

OBS 1!
Det fungerar just nu endast via API.
OBS 2!
Man kan även ange Intäktskonto på en artikel, men det har fortfarande inte någon effekt , utan är enbart information.

Release 191107, uppdatering 33

  • Uppdatering av RFM data.
    • Efter förändringen av RFM har inte alla variabler uppdaterats korrekt, det är nu åtgärdat.
    • Detta har också medfört en rad nya variabler enligt tabellen nedan:
Ny variabelTabellKommentar
Är givarens högsta gåvaAnalyticsAppliceras endast på gåvor mottagna eller registrerade detta år eller fem år bakåt.
Är givarens högsta gåva detta årAnalytics
Är givarens högsta gåva senaste 12 månAnalytics
Givares högsta gåva gåvodatumGivareMottagetdatum för högsta gåva oavsett när gåvan mottagits eller registrerats
Givares högsta gåva gåvotypGivareGåvotyp för högsta gåva oavsett när gåvan mottagits eller registrerats
Givares högsta gåva gåvoår månadGivareGåvoår och månad för när givarens högsta gåva mottagits oavsett när gåvan mottagits eller registrerats
Givares högsta gåva urvalsgruppIDGivareOm högsta gåvan är kopplad till en kampanj kommer detta visa vilket id urvalsgruppen gåvan tillhör har. Detta oavsett när gåvan mottagits eller registrerats
Givares högsta gåvobeloppGivareGåvobelopp för givarens högsta gåva oavsett när gåvan mottogs eller registrerades
Givare antal gåvor detta årGivareAntal gåvor som mottagits från givaren sedan årets början
Givare antal gåvor senaste 12 månadernaGivareAntal gåvor som mottagits från givaren senaste 12 månaderna
Givare gåvobelopp detta årGivareDen totala summan av gåvor som mottagits från givaren sedan årets början
Givare gåvobelopp senaste 12 månGivareDen totala summan av gåvor som mottagits från givaren senaste 12 månaderna.
  • Skönhetsfel på fliken Givare spridning. Antal i urval till höger innehöll skräptecken.
  • Data laddas nu för 5 år på både registrerat och mottaget datum. Tidigare togs endast hänsyn till registrerat datum.

Release 191107

Ny rutin för att hantera TotalIN.
Rutinen är omgjord för att klara större filer och minska risken för att läsa in filer mer än en gång.

Förbättrade sökmöjligheter för Givare, Gåvor , Avtal och medgivande.
Fler möjligheter finns nu att söka på och det finns en beskrivningen av sk. wildcard sökning i CharityDocs.

SPAR filen visas under filhantering.
Man ska nu kunna titta på aviseringsfilen som kommer från SPAR

Förbättrat regelverket kring e-postadress.
Vi har nu förbättrat så att det ska gå att ange alla specialtecken som godtas i en e-postadress.

Release 191022

Hanteringen av RFM är omgjord. Vi har ändrat hur man skapar RFM data och även passat på att utöka vad som beräknas. Det för att underlätta när man skapar processer, målgrupper och gör urval i Analytics2.

Användarkonton. Det är problem med att e-post inte alltid går fram och det har då inte gått att sätta ett nytt lösenord eller aktivera kontot. Vi har inte hittat orsaken, men gjort två justeringar för att underlätta. Det första är att vi inte låser kontot om man använt funktionen ”Problem att logga in”, utan har man rätt lösenord kan man fortfarande logga in. Den andra justeringen vi har gjort är att den som har behörighet att administrera användarkonton kan sätta ett lösenord som sedan distribueras på lämpligt sätt.

Ytterligare rättningar vid registrering av Gåvor och Gåvolöften.
Vid föregående release smög det sig in ett par felaktigheter som nu är åtgärdade. Det går inte att skapa en Gåva/Löfte med 0 i belopp. När en gåva har sttaus Klar, ej bokförd går det att ändra värden som inte påverkar bokföringen.

SPAR uppdatering. Vi har nu lagt till ett fält som visas på givarens kort SPAR namn och ändrat logiken. Det namn som idag finns i fältet Förnamn ändras inte från SPAR om det inte är tomt. Det namn vi får från SPAR visas i det nya fältet.

Det finns idag status givare och kund.
En givare kan vara aktiv eller passiv.
Kunden har fler status som tex avliden, glömd, anonymiserad.
Vi har sett att det här inte alltid håller ihop och har därför gjort två justeringar.
Vi visar nu kundstatus på givarkortet (se bild ovan) och vi har skapat en rutin som sätter status på givaren utifrån kundstatus.
Om kunden är aktiv sätts även givaren till aktiv
Om kunden inte är aktiv sätts även givare till passiv.

Vi har även lagt till ett nytt status Glömd, så att man kan skilja på dom som aktivt kontaktat er och bett om att bli glömda och dom som automatiskt anonymiseras av Charity utifrån GDPR regelverket.

Nytt kriterie i Tackbrevsmall. Det är nu tillagt att man även kan välja för vilken/vilka kanaler tackbrevet ska användas.