Författare: admin

Möjlighet att skicka tackbrev via Rule

Vi har nu en första version att skicka tackbrev direkt till Rule.

Under Brev & Utskrifter finns nu en knapp: Utför sökning Rule.

OBS! Den gör ingen sökning, utan skickar direkt till Rule och återkopplingen fås under filhantering hur många som gått över till Rule.

Där ser man även om det är klart och att det har gått bra.


Om man inte gör något kommer alla nycklar med från tackbrevsmallen.
Vill man styra går man in under Administration/Konfiguration/Dynamiskt uttag och väljer Tackbrev och sedan vilka nycklar man vill ha med.

Allt man väljer blir medlemsfält i gruppen Gåvoinformation i Rule. Jag har valt att göra det historiskt.

Rättning Bisnode rutinen

Nu visas filen och kan hämtas under filhantering. Man ser även antal träffar, Om man fått 10 träffar kommer det stå 11 då den även räknar sista raden i filen.

Rättning vid hämtning av datum

När sista veckan på året avslutas i januari blev det fel årtal.
Så tex i år blev 2020-12-25 felaktigt 2021-12-25. Det är nu åtgärdat i brevmallar.

Möjlighet att hämta adress och personnr via telefon och mobilnummer

Vi har nu en automatiserad funktion som uppdaterar givare med namn, adress och personnr. Till Bisnode skickas givarid och ett telefon eller mobilnummer.
Filen att skicka skapas via Analytics.

Importera givare

Vi har nu lagt till att den även varnar på om mobilnummer eller e-post finns sen tidigare. Sen tidigare varnas på personnummer.

Rättning Hämta avtal från Evergiving

Nu sätts även Accepterar e-post

Förbättring av postnummerkatalogen

Vi har nu lagt till att i samband med att uppdateringar kommer från SPAR läggs nya postnummer och orter till. Har ett postnummer ändrat ortsnamn så justeras även det.

Ny funktion till Rule och förbättrad återkoppling

Det går nu att skicka givare direkt till Rule via processer.
Villkoren är desamma, man ska acceptera e-post och man ska ha en giltig e-postadress.
I samband med detta har vi även förbättrat återkopplingen av hur många givare som skickats till Rule. Om man skickar till Rule via kampanj eller att en process skickat över givare så fås återkopplingen under Filhantering, man ser även status.

Ändring av filen till Skatteverket

Det finns nu möjlighet att dela upp filen till Skatteverket via en parameter, vi kommer ställa in den på 200 Mb för er alla om ni inte önskar annat. Det är den max storlek som Skatteverket kan ta emot.
Vi har även justerat skatteverkets schema för 2020 och bytt till Henrik på teknisk kontaktperson

Ändring vid manuell registrering av artikel

Vi har nu ändrat så om man vid manuell registrering valt en gåvotyp som har artiklar är det nu obligatoriskt att välja artikel och antal. För er som idag via api:et skapar gåvor av gåvotyp med denna inställning, men vet att ni inte väljer artikel. Återkom till oss så hjälper vi er hur man kommer runt det om gåvor den vägen behöver justeras.

Rättningar av gåvokanal – Swish

För er som slagit på Swish hade det blivit ihop blandning av kanalen vid placering via OCRnr. Det är nu åtgärdat, så Swish, BGMax och Total-in kan ha olika kanaler.
Vi har nu även helt automatiserat inläsningen av Swish från Swedbank.

Justering – SPARrutinen

Ändrat så att alla givare nollställs inför att regelverket körs.

Tillägg – Ny nyckel för brevmallar och dynamiska filer

Moms har lagts till för brevmallarna Gåvoblad och OCR-gåva. Det går även att välja från dynamiska filer. Nyckeln heter vat och innehåller vald momssats.

Förbättringar för Swish

• Gåvor som kommer in via Swish får förvalda kanalen för Swish
  Det gäller gåvolöften, via bunt eller placering via OCRnr
  
• Inläsning från Swedbank är ändrat så att det blir transaktionsdatum i mottaget datum

Rättningar och övriga förbättringar

• SIE4 filen delar inte upp konton på flera rader om man har olika ändamål på gåvorna, detta har varit ett rent kosmetiskt fel.
  För att få bokföring per ändamål aktiveras DIM2
  
• Val av ändamål vid registrering av Avtal. Rättat så att den nu väljer det förvalda ändamålet för avtalet.
  
• Justering av Rule implementationen så det går att skicka över en stor mängd givare.
  
• Man kan nu ange att ett ändamål inte längre är aktivt och endast aktiva ändamål visas i urvalsboxar

Förbättringar i Swish

• Man kan i inställningar välja vilken kanal som Swishgåvor ska kopplas till
• Meddelande sparas i meddelande 1 på gåva
• När Swishbetalningen kopplas till givare (via OCR eller bunt) så sparas mobilnummer om vald givare saknar mobilnummer och en händelselogg skapas.
• Inbetalningar som hamnar bunt, så sker sökning även på mobilnummer
  

Förbättring Brevmallar och Dynamiskt uttag

• Vi har lagt till tre nya nycklar som kan användas i brevmallar och dynamiskt uttag.
  Ändamål, E-postadress och Mobilnummer

Rättning vid import av givare

• Om man anger givartypen C(ompany) ska ssnOrgnr vara 10 tecken
• Om man anger givartypen P(erson) ska ssnOrgnr vara 12 tecken
• Om man valt true på prenumerant fungerar det nu även för C(ompany)

Rättning Korrigera

• Vi har snyggat till popuper:na under knappen Korrigera

Ändring
Autogirots höjningsbrev behandlar nu enbart aktiva autogiromedgivande. Om man ändrar belopp på ett avtal med status intresseanmälan kommer det inte med.

Rättning
I inställningar för Autogiro och BGMax anges kundnr. Det fanns sen tidgare två parametrar, men bara en användes. Nu är det rättat så att Autogiro har en parameter och BGMax en annan.

Ny funktion
Kreditering ersatt med Korrigering och man kan nu välja Återbetala/Byt givare/Omboka

Återbetala/Kreditera – Nu finns möjligheten att välja om man vill återbetala på dagens datum eller kreditera på mottaget datum.





Omboka – Möjlighet att boka om gåva till annat intäktskonto(öronmärkning), konto och datum


Välj konton och datum nya gåvan ska registreras på. Kreditering sker alltid på mottaget datum


Byt givare – Flyttar aktuell gåva till valt givarid

Ingen ändring sker på gåvan, men händelselogg skapas på dom två givarna:

Ny funktion
Import av givare
Nytt format har tagits fram för att importera givare. Filen laddas upp under filhantering och man kan då välja att koppla givarna till en kampanj och välja en kampanjreaktion

Beskrivning av filformat finns här: https://charitydocs.azurewebsites.net/donor_in-format-for-inlasning-av-givare/

Evergiving
Nu finns möjlighet att att läsa in avtal som kommit in från Evergiving. Avtalen läses in automatiskt i Charity och kan kopplas till en kampanj och en givare. Hittas ingen givare skapas en ny givare.
Återkoppling till Evergiving gör manuellt via en lista. Evergiving har idag inget stöd för att automatisera detta.

Ny funktion:
Automatisk inläsning av Swish från Nordea och Swedbank.
Nu finns möjligheten att läsa in swishbetalningar direkt i Charity CRM. Dom betalningar som har ett OCRnr som går att tolka placeras direkt på givaren, övriga hamnar i egna buntar.

Nytt fält:
Möjlighet att ange extern avtalsID. Vi har lagt till fältet extern avtalsID på avtal och autogiroavtal. Under Sök Medgivande/Autogiroavtal går att söka på detta fält. Det är en exakt sökning som görs. I Analtyics kommer båda fälten finnas tillgängliga i alla variabler

Ny kolumn: Lagt till mobilnummer i listan när man söker på medgivande/Autogiroavtal.
Fältet skrivs även ut vid beställning av Excelexport.

Nya urval under Process/Tag ut kampanj som möjliggör att man kan ta ut en kampanj där man accepterar kontaktvägen och även har den. Tex Accepterar e-post och har e-post.
Dom fyra översta valen är oförändrade och dom fyra nedersta är tillagda.

OBS!
Vi har även lagt till möjligheten att på en nod kunna fortsätta ta ut kampanjer på dom givare som hamnat i den gula rutan (Behandlade, ej uttagna).

Rättning av fel:
Nu fungerar ändamål i brevmallar som ett kriterie. Tidigare kunde det anges, men hade ingen effekt vid uttaget.

Rättning av fel:
Om man i rättningsfilen till Skatteverket har med borttagna givare fungerar det nu att ladda upp den.