Författare: admin

Process till Rule
Ett fel i integrationen mot Rule från processer har åtgärdats, det gjorde att inte alla givare alltid gick över till Rule.

Sammanslagning från Sök Givare
I samband med att vi ändrade dubblettskanning försvann knappen Hantera från Sammanslagning via Sök givare. Det är nu åtgärdat och ska fungera som vanligt igen.

Justeringar dubblettskanner

Ändrat händelseloggen vid sammanslagning av två givare.
För att göra det tydligare att man har flyttat över en händelse har vi lagt till texten ”Tidigare givarid 123456: ” framför händelsen.

Vi har även rättat två fel.
Skanning på e-postadress, det stod i listan att man fått tex 2 träffar, men sedan visades även gamla redan sammanslagna givare.
Återkoppling vid sammanslagning, siffrorna är nu rätt.

Vi har ändrat Hantera ej , så att dom inte blir upplåsta varje gång man gör en ny skanning.
Man kan välja att visa Alla, aktiva eller dolda.

Givare blir fortfarande upplåsta om någon förutsättning ändras, tex att man hittar fler dubbletter.
Möjlighet finns att låsa upp dom som man valt att markera som dolda.

Autogiro välkomstbrev specifikt

Det finns idag möjlighet att ta ut special välkomstbrev utifrån olika kriterier. Nu är det missvisande, då det visas fler kriterier än vad som är aktiverat. Dom som är aktiverad är:
Gåvotyp, Ändamål och Kampanj.
Denna mall skiljer sig från övriga mallar så villkoren är eller inte och som för övriga mallar.
Dvs det räcker om något av dom valda villkoren är uppfyllda, så kommer mallen bli vald.

Rensning och uppdatering av Rule

Vi har nu justerat så att endast det rensas i Rule som har skickats från Charity, men inte längre finns kvar i Charity. Har ni själva lagt till medlemsgrupperna GivarInformation eller RFM, så kommer det anses att dom kommer från Charity.
Den information som uppdateras är det som finns under grupperna GivarInformation och RFM.
Den här funktionen behöver ni beställa för att det ska köras för er.

Rättat det felaktiga värdet som hamnat i fälten totalAmount och totalNumberOfDonations i månadsrapporten. Det är nu åter beloppet för ej tackade gåvor och inte totalerna från RFM.

Justeringar

• Ändrat schemaversion på filen till Skatteverket. Det var inga ändringar i regelverk i år, utan endast byte av versionsnummer.
• När man skapar ny givare från Swishbunt, så placeras nu mobilnummer i fältet mobilnummer och inte längre i hemtelefon
• När man ändrar ett avtal eller autogiroavtal uppdateras även vem som har gjort det. Fungerar nu bättre, men inte helt bra
• Under menyvalet Administration har vi på dom flesta ställen lagt till att endast aktiva visas när man kommer till sidan. Vi har även lagt till att man kan söka på ändamål.
• Tidigare så flyttades inte ärenden med vid dubblettscanner, det är nu åtgärdat
• Vid dubblettscanner visas nu även målgrupp, kategori och givaransvarig
• Under Brev&Utskrifter/Autogiro/Tackbrev(höjt belopp) har vi justeras så att inte ören skrivs ut på beloppen
• GDPR för företag. Man kan nu även välja att rensa fakturaadress och alla telefonnummer

Rule

Det går nu att skicka alla stoppade Autogiromedgivanden till Rule via Brev & Utskrifter.

Ett jobb är skapat som uppdaterar givare i Rule och även rensar givare som finns i Rule, men som inte längre finns i Charity.

Nytt fält i månadsbladet

Fältet senaste gåvobelopp (recentDonationAmount) är tillagt i printfilen för Månadsblad.

Evergiving

Ändrat så att man från Evergiving kan skicka med ”Methods of Fundraising, comma-separated” och det tolkas sedan så att man sätter olika värvarkanaler på avtalet.

Rättningar

• Har varit problem ibland med att spara gåvor via API:et. Vi har nu tagit bort att RFM data uppdateras direkt, utan endast via ett nattjobb
• Vid import av kampanjer sker ingen matchning utan det kopplas nu alltid till det givarID man valt
• Markeringar för kategori 1 och ärende visas nu som symboler i listan över ev. dubbletter.
  
• När man importerar givare (donor_in) och väljer att skapa en kampanj och urvalsgrupp visades dom inte korrekt i Analytics, detta är nu åtgärdat.
  
  

Swish matchning med hjälp av prefix och mobilnummer

Nu finns möjlighet att matcha swishgåvor via prefix och mobilnummer. Om man hittar mobilnumret på mer än en givare placeras gåvan i bunt.

Ordning är följande:
1. OCRnr

2. Mobilnummer+ Prefix

Fler fält skickas till Rule

Vi har nu utökat vilken information som skickas till Rule med följande:
Födelsedatum
Status (customer)

Nytt block RFM:
FörstaGåvanDatum
FörstaGåvanTyp
FörstaGåvanKanal
FörstaGåvanBelopp

SenasteGåvanDatum
SenasteGåvanTyp
SenasteGåvanKanal
SenasteGåvanBelopp

GåvorInnevarandeÅrAntal
GåvorInnevarandeÅrBelopp
GåvorInnevarandeÅrHögstaBelopp

GåvorSenaste12MånadernaAntal
GåvorSenaste12MånadernaBelopp
GåvorSenaste12MånadernaHögstaBelopp

AllaGåvorBelopp
AllaGåvorHögstaBelopp

Förbättrad händeleslogg vid dubbletthantering

När man slår samman två givarkort har vi lagt till texten ’Tidigare givarid 1013834: på dom händelser som kommer från den sammanslagna givaren.

Exempel: Tidigare givarid 1013834: Aviseringsstatus: PHONECHANGED

Ny kolumn vid import av prospekt

Vi har nu lagt till möjligheten att vid import av prospekt kunna ange födelsedatum.
Läs mer här:

https://charitydocs.azurewebsites.net/lathundar-kampanj/prospect_in-manuell-import-av-prospekt/

Möjlighet att via API:et ange ändamål när man skapar ett Autogiroavtal.

Man kan nu via API:et ange ändamål när man skapar ett nytt Autogiromedgivande.
1. Man kan lägga in ett standardvärde som en parameter
2. Lägga till värdet i nytt element i API anropet som skickas in från tex hemsidan.
Prioritering är att man i första hand använder värdet som angetts i API anropet, i andra hand det värde man angett som standard. Om inget anges fungerar det som idag.

Prestanda förbättring vid uttag av Tackbrev

Möjlighet att ange nytt status Lapsad

Nu finns möjligheten att ange status lapsad på givare.
Det är parameterstyrt på samma sätt som status Passiv och Anonym.
Idag blir man Passiv efter 12 månader och Anonym efter ytterligare 24 månader.
Tanken med Lapsad är att den ska placeras mellan passiv och anonym så att man hinner kontakta givare innan anonymisering.

Ny flagga för skyddad identitet

Vi har nu lagt till att man tydligare ser att en person har skyddad identitet. Vi uppdatrerar med den information vi får från SPAR och vi sätter flaggan Skyddad identitet som visas i rött.

Rättningar

• Det går nu att ta bort bifogade filer
• Händelseloggar får rätt användare i rutinen GDPR rensning för företag (Job Scheduler)
• Det går att ladda ner filer både från SPAR avisering och uppgifter hämtade via mobilnummer(Swishrutinen)
• Vi har slagit ihop två rutiner. Den som sätter datum på vilka givare som ska få status passiv och rutinen för att sätta status till Passiv.
  Tidigare fanns en risk att jobbet som satte om datum inte gick klart/bra och givare blev felaktigt satta som passiva
• Vi har ändrat hur man tolkar meddelande från Swish.
  Hela meddelandet behöver matcha ett OCRnr för att det ska bli träff
• Man kan nu gå tillbaka till en tidigare gjord skanning och fortsätta med dubbletthanteringen
• Vi har tagit bort möjligheten att skriva ut alla samlingar (både aktiva/ej aktiva). Detta pga av att vi har haft problem med att det felaktigt har startats att man tar ut både aktiva och ej aktiva samlingar och för att få stopp på det behöver man starta om servern

Ny logga och färg

Vi har lagt in en ny logga även för Charity CRM. Vi kommer ha olika färger i Stage och Produktionsmiljön så att man enklare ser var man är inloggad och minska risken för misstag.
Stage:

Justering av API anropet som skapar Autogiro

Vi har nu ändrat så att vid uppläggning av nya autogiroavtal görs numera endast kontroll på personnummer om givaren finns sen tidigare.

Utökad möjligheter:

Att välja kampanj vid registrering av gåva i Charity CRM

Vi har lagt till att man nu vid manuell registrering/rättning av gåvor kan välja Kampanj om gåvotypen har grundtypen kampanj. Sedan tidigare fanns spontangåva.

Fler som skickas till Rule

Då vi även vill använda Rule för SMS utskick har vi ändrat vilka som skickas till Rule. Förutom givare som accepterar e-post och har e-post skickas även dom med som accepterar sms och har ett mobilnummer

Mer val vid manuell dubbletthantering

Vi har nu lagt till att man även kan dubblettskanna på mobilnummer och e-postadress.
OBS! Detta gäller inte sammanslagning då detta funnits sen tidigare.

Förbättrad spärrlista

När man tar ut en spärrlista går man inte längre på regelverket för att skicka till SPAR, utan man kan välja att ta ut Alla givare, aktiva eller passiva.

GDPR rensning på företag

Ny funktion i Charity som rensar utvalda uppgifter på givartypen företag.
Inställningar som kan göras är:

• Rensa inte uppgifter om det finns aktivt avtal
• Rensa inte uppgifter om det finns aktivt ärende
• Sätt även status till Passiv
• Rensa följande uppgifter: E-post, Faktura e-post, Noteringar, Kontakter
• Rensa uppgifter om ingen gåva finns på X antal månader.

OBS! ingen hänsyn tas till status, utan man går på datum då gåvan skapades.
Händelseloggar rensas alltid och en ny logg skapas på när rensning skedde.