Senast uppdaterad:
1. Sök givare
För att undvika dubbletter i systemet är det alltid bra att börja med att söka efter givaren. Antingen söker man via den förenklade sökversionen ”SÖK” eller den mer detaljrika ”SÖK GIVARE”. Om du är osäker på exakt namn på givaren rekommenderar vi att använda ”SÖK GIVARE” där du kan göra sökningar med ett wildcard. Det du gör då är att du skriver ett %-tecken i direkt anslutning före din sökning. Se exempel nedan.
SÖK
När man använder den förenklade sökningen blir inte träffarna lika exakta. Fördelen är dock att den även söker bland de prospekt som den närmaste tiden (3 månader) deltagit i någon kampanj.
SÖK GIVARE
I den mer avancerade sökningen ges möjligheten att även söka på annan information om givaren (telefonnummer mm.) samt att söka med hjälp av wildcard. Det finns givare som har flera namn och där tilltalsnamnet inte är det första namnet därför kan det vara bra att alltid lägga till ett wildcard.
Här visar vi ett exempel på skillnaden med och utan wildcard. Jag vill söka efter en givare som heter Camilla Östlund.
Camilla syns inte i min sökning så jag provar med att använda wildcard.
Här får jag fram min givare då hon visade sig ha ett annat första namn än tilltalsnamn.
3. Redigera och uppdatera givare
När man skapar en ny givare öppnas givarkortet i redigeringsläge direkt. Har du gjort en sökning innan kommer de uppgifter som utgjorde sökningen att finnas med på givaren. För att redigera en redan sparad givare klickar man på pennan i övre högra hörnet för att öppna givarkortet i redigeringsläge. Läs mer om Givarkortet.
* Tänk på att lathundarna är levande dokument så återkom alltid till charitydocs för den senaste informationen