Senast uppdaterad:
Beskrivning av de olika funktionerna under Utskick – Autogiro i Softronic Charity. Beroende på konfiguration av systemet kan vissa av knapparna vara dolda i Er version.
1. Autogiro generellt
Bisnode Charitys stöd för autogiro består av tre delar. Intresseanmälan, Medgivande och Avtal.
- Intresseanmälan – Innan en givare signerat en överenskommelse om autogiro eller ännu inte lämnat komplett
information (kontonr. mm) så kan en intresseanmälan skapas. - Medgivande – Medgivandet ger rätten att dra det avtalade beloppen från givarens konto. Alla regler kring Medgivandet styrs av BGC (Bankgirocentralen).
- Avtal – Avtalet hanterar vad som ska dras, hur ofta och i vilket syfte för givaren. En givare kan ha flera avtal kopplade till samma medgivande. Varje avtal blir en egen dragning hos givaren.
2. Utskick
För alla utskick gäller att systemet håller koll på om brevtypen redan är skickad och tar därför bara fram dom som inte är skickad enligt konfiguration eller status. Undantaget är Kampanj där man kan ta fram brev från samma kampanj gång på gång.
2.1 Välkomstbrev
Funktionen välkomstbrev tar fram alla aktiverad Medgivanden sedan sista gången ett välkomstbrev togs ut.
Relaterade brevmallar
- Autogiro – Välkomstbrev standard – Mallen tar fram alla medgivanden som inte fått välkomstbrev.
- Autogiro – Välkomstbrev specifik – Mallen kan hantera gåvotyp och ändamål för att skapa olika välkomstbrev för olika givare.
Om mallen körs före standard.
2.2 Stoppade medgivanden
Funktionen söker fram alla medgivanden som stoppats av någon orsak. Vill man använda olika budskap i utskicket konfigureras detta i mallen för utskicket.
Relaterade brevmallar
- Autogiro – Information om makulering – Med mallen kan man skapa olika utskick för olika typ av avslutsorsak (ex. misslyckade
dragningar, avliden)
2.3 Tackbrev (för höjt belopp)
Funktion för att skapa ett utskick för
Relaterade brevmallar
- Autogiron – Tackbrev höjt belopp
2.4 Intresseanmälningar
Intresseanmälan är en mall som kan styras beroende på vilken kanal givaren valt att visa sitt intresse. Varje mall har även en relaterad mall för påminnelse.
Relaterade brevmallar
- Autogiro – Intresseanmälan inhouse
- Autogiro – Intresseanmälan inhouse påminnelse
- Autogiro – Intresseanmälan portal
- Autogiro – Intresseanmälan portal påminnelse
- Autogiro – Intresseanmälan TM
- Autogiro – Intresseanmälan TM påminnelse
2.5 Misslyckade dragningar
För att ta fram de misslyckade dragningar så väljer man vilken gång i ordningen samt vilken mall som ska användas för utskicket. Det är fullt möjligt att använda samma mall oavsett vilken gång i ordningen avtalet misslyckats att dra.
Relaterade brevmallar
- Autogiro – Misslyckad dragning
2.6 Kampanj
Funktionen söker fram alla avtal märkta med den valda kampanjen man söker på.
Relaterade brevmallar
- Autogiro – Kampanjbrev
* Tänk på att lathundarna är levande dokument så återkom alltid till charitydocs för den senaste informationen