Senast uppdaterad:
Softronic Charity har möjlighet att ta fram underlag för E-faktura istället för printfil (eller pdf) vid Månadsbrev och Inbetalningskort. För att E-faktura ska fungera så måste Softronic konfigurera det åt Er organisation.
Hur man hanterar E-faktura som administratör och givarservice samt framtagande av fil till BGC.
1. Administratör
Som administratör behöver man hantera följande delar för E-Faktura:
1.1 Administration – Listor – Banker
Här lägger man upp bank med namn och ID-nr.
(Ej synligt idag)
1.2 Administration – Konfiguration – Brevmallar
Här hanteras inställningarna för om mallen ska tillåta e-faktura.
Även texten i e-fakturan hanteras här.
- Välj Brevmallar
- Leta rätt på brevmallen: PERIOD_LETTER
Check-boxen visar att mallen kan hantera e-faktura. I avsnittet: Inställningar för E-faktura hanteras de parametrar som ska vara generella för alla fakturor.
- URL till bild
- Text
- Belopp
1.3 Brev & Utskick – Periodbrev
Under Brev & Utskick gör man framsökningen av mallar som hanterar E-faktura (idag endast periodbrev)
Resultatet blir två filer där den en är en vanlig print-fil och den andra är XML enligt BGC-specifikation.
Ladda ner och skicka filerna!
2. Givarservice
Upplägg och borttag av E-faktura på enstaka givare.
2.1 Ny E-faktura
- Öppna givaren i redigeringsläge på profilen.
- Välj E-faktura
- Klicka på Starta, Om givaren har ett personummer kommer meddelandet ”E-faktura inställningen för E-faktura är nu tillagd” att visas
- Välj bank
- Spara givaren.
- Om givaren saknar personnummer måste detta först läggas till.
- Klart!
2.2 Borttag av E-faktura från givarprofil
- Öppna givaren i redigeringsläge på profilen.
- Välj E-faktura
- Radera
- Bekräfta radering
- Klart!
* Tänk på att lathundarna är levande dokument så återkom alltid till charitydocs för den senaste informationen