Listor – Gåvotyper

Senast uppdaterad: 30 okt 2018 @ 08:38

Gåvotyper i Softronic Charity hanterar och styr flera olika delar av de egenskaper en gåva har. Det finns möjlighet att konfigurera och styra det mesta på gåvotypen.

1. Skapa ny och redigera gåvotyp

Under Administration – Listor – Egenskaper Gåvor hittar du Typer.
Listan visar befintliga gåvotyper. Genom att klicka på + lägger man till en ny gåvotyp.
För att redigera använder man kugghjulet . Med hjälp av > kan man fälla ut en sammanfattning av gåvotypens inställningar.

2. Grundegenskaper

  1. Grundtyp – Grundtypen sätts på gåvotypen och styr olika typer av grundläggande egenskaper.
    • Spontangåva – Gåvan kan manuellt registreras med en Kampanj.
    • Samling – Gåvan kan bli kopplad till en Samling.
    • Kampanj – Gåvan
    • Prospekt – Gåvan
    • Diverse – Gåvan
  2. Namn – Gåvotypens namn.
  3. Sortering – Gåvotypens sortering i listor där gåvotypen kan förekomma.
  4. Beskrivning – Beskrivning av gåvotypen. Visas när man håller muspekaren över typen.
  5. Förvalt konto – Om gåvotypen alltid ska bokföras på visst Intäktskonto (I).
  6. Förvalt ändamål – Sätts om gåvotypen alltid ska bokföras på visst ändamål.
  7. Momskonto – Sätts om del av gåvans intäkt ska bokföras som moms.
  8. Momssats – Sätt för att avgöra hur stor del som ska bokföras som moms.
  9. Påminnelse OCR (P/F) – Avgör om det ska gå att ta fram påminnelser för obetalda gåvor.
  10. Skicka Tackbrev – Om gåvotypen ska ingå bland de gåvor man kan få tack för.

3. Brev & Utskick

  1. OCR-mall Privatperson (om annan än standard) – Anges om gåovtypen ska ha egen mall.
  2. OCR-mall Organisation (om annan än standard) – Anges om gåovtypen ska ha egen mall.

5. Gränssnitt

  1. Visa i ”Sök” – Sätts om man ska kunna söka på gåvotypen på fliken Givare & Gåvor
  2. SKV – Sätts om gåvotypen ska vara underlag för skattereduktion.
  3. Visa i ”Registrering – Sätts om det ska gå att registrera manuella gåvor.
  4. Validera Summa – Sätts om gåvobeloppet måste vara större än 0 kr.
  5. Bild synlig i gåvorreg. – Sätts om man vid manuell registrering ska kunna välja bild till gåvan.
  6. Text synlig i gåvoreg. – Sätts om man vid manuell registrering ska kunna välja text till gåvan.
  7. Blockerad i API, för att skapa nya samlingar – Sätts om gåvotypen inte ska synas i API för Samlingar.
  8. Valbar för Autogiro – Sätts om gåvotypen ska gå att välja på ett Avtal.
Skriv ut som PDF*

* Tänk på att lathundarna är levande dokument så återkom alltid till charitydocs för den senaste informationen