Matchning av gåvor från företag som inkommer via API:et
Vi har förändrat hur matchning av gåvor fungerar, då det var problem att olika avdelningar och personer hamnade på samma företag, så inb.kort och tackbrev gick till fel person.
Matchning sker nu enligt följande:
1. Anges givarID (donorID) placeras gåvan där.
2. Om en givare finns och matchning finns på orgnr, gata och huvudkontaktperson placeras gåvan på befintlig givare.
3. Om flera givare finns och matchning finns på orgnr, gata och huvudkontaktperson skapas ny givare.
4. Om kontaktperson saknas uppdateras givaren med huvudkontaktperson
5. Om kontaktperson finns, men är inte samma som på den inkomna gåvan skapas ny givare.
Gällande huvudkontaktperson så matchar vi i första hand på e-postadress, stämmer den anser vi att det är rätt person och uppdaterar namn. Saknas e-post matchar vi på namn.
Vi har även justerat tackbrevsmallen för kontaktperson – {companyContactPerson} som numera hämtar huvudkontakt på samma sätt som i OCRmallen – {contact}.
Manuell spärrlista
Man kan numera även ange Ort i den manuella spärrlistan.
Kreditering av gåva ändrat mottaget datum
Vi har nu ändrat mottaget datum så det blir dagens datum för när man gör krediteringen och inte som tidigare det datum man mottog gåvan. Vi har även passat på att justera andra datum och utförare som tidigare ärvdes från den ursprungliga gåvan.
Varning vid registrering av Gåva/Gåvolöfte
Vi har lagt till en varning om man påbörjat en registrering/ändring av en gåva eller ett gåvolöfte om man lämnar sidan utan att spara.
Rättning vid dubblettscanning.
När vi förändrade RFM data så såg man inte längre antal gåvor, det är nu åtgärdat.
Skattereduktion
Vi har gått igenom rutinen och gjort nödvändiga justeringar utifrån nya regelverket.
Vi har lagt in parametrar för er som är godkända. Om även ni andra vill testa, vänligen återkom så lägger vi in det även för er.
Mer infromation finns här:
Filhantering – Skattereduktion
Artikel via API lägger nu på Kampanj
Det går att ange en Kampanj på en artikel, men det har tidigare inte haft någon effekt.
Vi har nu ändrat så att om man anger Kampanj på en artikel kommer gåvan kopplas dit.
Det fungerar så här:
1. Om man i API anropet anger urvalsgrupp används den.
2. Om det finns kampanj angiven på artikeln används den.
OBS 1!
Det fungerar just nu endast via API.
OBS 2!
Man kan även ange Intäktskonto på en artikel, men det har fortfarande inte någon effekt , utan är enbart information.